Para criar ou modificar modelos personalizados de documentos, siga os seguintes passos:
- Acessar o “Editor de Processos”
- Selecionar a opção “Diagramas”
No “Editor de Processos”, clique no botão “Modo de visualização” e selecione a opção “Diagramas”.
- Acessar a aba “Modelos de Documentação”
Selecione a aba “Modelos de Documentação”, onde você encontrará todos os modelos personalizados disponíveis no ambiente.
- Criar um novo Modelo
Para criar um novo modelo, clique no ícone “+”.
Na aba “Geral”, defina um nome. Em seguida, escolha um tema entre as opções pré-configuradas.
A seguir, apresentamos uma visão geral das temáticas disponíveis:
Template 1 – Gray:
Template 2 – Blue:
Além disso, é possível personalizar as cores do modelo e definir se ele será utilizado como padrão para exportações via Portal.
- Personalizar o Rodapé
Na aba “Customização”, você pode adicionar textos e/ou elementos dinâmicos ao rodapé, como o nome do processo, paginação, entre outros. Para inserir campos dinâmicos, utilize o caractere “:”, seguido do nome do campo desejado.
- Gerenciar a Exibição de Campos de Formulário
Na aba “Campos”, é possível configurar quais informações personalizadas do processo ou de suas tarefas serão exibidas. Campos não selecionados nesta seção não aparecerão no modelo, mesmo que sua visibilidade tenha sido habilitada para o portal. Para mais detalhes, consulte Campos de Informações Personalizadas para Processos e Tarefas.
- Salvar e Gerenciar o Modelo
Após concluir a configuração, clique em “Salvar”. O modelo será adicionado à lista existente e poderá ser editado posteriormente ao clicar no ícone de lápis correspondente.
- Utilizar o Modelo para Geração do Documento em PDF
Com o modelo criado, ele estará disponível para exportar a documentação de um processo diretamente no “Editor de Processos”.
- Criar um Modelo através da tela de Exportação
Também é possível criar um novo modelo de documentação diretamente na tela de exportação de documentos. Nessa tela, selecione a opção de criar um novo modelo, defina suas configurações e salve para uso imediato.
