Configurar a integração DocuSign

Neste artigo mostraremos como associar uma conta DocuSign ao seu ambiente HEFLO.

Configurar a integração DocuSign

  1. Vá para a página: “Gerenciar ambiente“.
  2. Clique no botão “Assinatura de Documento”.

  3. Em “Provedor de Assinatura”, selecione a opção “DocuSign“.

  4. Clique no botão “+”.

    A seguir, devemos fornecer as informações relacionadas à nossa conta DocuSign.
  5. Nomeie esta configuração.

  6. Insira os dados referentes à sua conta nas guias: “Desenvolvimento“ e “Produção“.
    1. As informações da aba “Desenvolvimento“ são utilizadas para se configurar a integração e criar itens de trabalho de teste. Essa integração requer uma conta de desenvolvedor no DocuSign, sendo possível criar uma acessando a página https://developers.docusign.com/platform/account/ e logando em sua conta. Deve-se preencher os campos “Chave de Integração”, “ID do Usuário”, “ID da Conta” e chave “RSA privado” com os dados dessa conta – veremos como obter essas informações posteriormente neste artigo.


      Observação: A conta de desenvolvedor é gratuita e permite a criação e envio ilimitados de envelopes.
    2. Informações da aba “Produção” são utilizadas para se configurar a integração e criar itens de trabalho de produção. Devemos utilizar as informações da sua conta DocuSign (https://account.docusign.com/) para preencher os campos “ID do Usuário”, “ID da Conta”, “URL da Base de Produção” e a chave “RSA privado” – veremos como obter essas informações posteriormente neste artigo. Note que a “Chave de Integração” é a mesma utilizada no passo anterior.

  7. Após inserir as informações referentes a conta, deve-se clicar nos botões “Consentimento em desenvolvimento”, na aba “Desenvolvimento”, e “Consentimento em produção”, na aba “Produção”, para validar a configuração.



  8. Clique em “Confirm” para finalizar a configuração da integração DocuSign.


Configurar sua conta DocuSign

  1. Crie ou faça login em sua conta DocuSign: https://account.docusign.com/
  2. Siga para a página “Configurações“.

  3. Na seção “Integrações”, selecione a opção “Aplicativos e chaves”.

  4. Crie ou faça login na conta de desenvolvedor. Você pode criar uma clicando na opção “Conta de desenvolvedor.

    Note que estas contas são separadas, o que significa que modelos, documentos e envelopes que você criar na conta de desenvolvedor não estarão disponíveis na conta de produção.Observação: Itens de trabalho de teste criados no “Editor de Processos” são enviados para conta de desenvolvedor, enquanto aqueles criados após a publicação da automação serão enviados para conta de produção.A conta de produção tem um limite de envelopes enviados por mês dependendo do plano escolhido, já a conta de desenvolvedor não tem limite de envios.
  5. Em sua conta de desenvolvedor (https://developers.docusign.com/platform/account/), clique no ícone de seu avatar e selecione a opção “Meus aplicativos e chaves.

  6. Clique em “Adicionar aplicativo e código de integração para criar um ponto de conexão para integração com HEFLO.

  7. Dê um nome a essa configuração e clique em “Criar aplicativo”, note que este nome aparecerá quando o usuário concordar com a integração do aplicativo no HEFLO.

  8. Na tela de edição, você encontrará a chave de integração necessária para configurar a integração no HEFLO, guarde esta informação.

  9. Selecione “Sim”  à pergunta “Seu aplicativo é capaz de armazenar com segurança o segredo do cliente?.

  10. Selecione “+ Generate RSApara gerar a chave “RSA”. Você precisará inserir tal informação na seção “RSA privado” das guias “Desenvolvimento”  e “Produção” ao configurar a integração DocuSign em seu ambiente HEFLO.


  11. Na seção “Configurações adicionais”, clique em “Adicionar URL” e insira o seguinte endereço URL: https://app.heflo.com/Auth/Connector



  12. Em seguida, habilite todos os métodos HTTP.

  13. Clique em “Salvar” para concluir a configuração.

  14. Retornando à página “Meus aplicativos e chaves”, você encontrará as informações necessárias para integrar sua conta de desenvolvedor DocuSign ao seu ambiente HEFLO, conforme mostrado a seguir.

    Observe que deve-se realizar 20 chamadas para nosso aplicativo através da conta de desenvolvedor antes de podermos criar essa conexão em nossa conta DocuSign.

Para configurar a aba “Produção” da integração no HEFLO, devemos retornar à conta DocuSign: https://account.docusign.com/

  1. Na seção “Integrações”, selecione na opção “App e Chaves. Você será redirecionado para uma página contendo as informações necessárias para o preenchimento da aba “Produção”.


  2. Deve-se utilizar as mesmas informações de “Chave de integração” e “RSA privado que aqueles utilizados na aba “Desenvolvimento”.

 

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