É possível adicionar informações personalizadas em processos e suas tarefas por meio de formulários, exibindo essas informações na documentação disponível no Portal ou exportada em formato PDF.
Siga as etapas abaixo para criar e configurar esses formulários:
- Acesse o “Editor de Processos”
- Clique no ícone de “Modo de Visualização” e selecione “Diagramas”
- Clique no ícone de “ferramentas”,
, para gerenciar os campos personalizados
- Na aba “Processos”, podemos criar formulários para processos do tipo “BPMN” ou do tipo “Process Landscape”, para mais informações, consulte o link: Diagramas de Cadeia de Valor.
Na aba “Tarefas” é possível criar um ou mais formulários para serem utilizados nas tarefas do processo. Para mais informações sobre a criação de formulários, consulte este link: Criação de formulários.
- Para cada formulário, marque se deseja exibir as informações no portal, alterando o seletor “Visível no portal” para a opção “ON”
Caso queira restringir a exibição de determinados campos, mesmo com o formulário ativo, selecione o campo relevante e defina a opção “Nunca exibir” na configuração de visibilidade no portal.
Lembre-se de que, ao exportar a documentação em PDF, o sistema seguirá as permissões definidas no formulário. Apenas os campos permitidos no modelo de documentação selecionado serão exibidos. Para mais informações sobre como configurar modelos de documentação, consulte este link: Modelo Personalizado de Documento para Exportação de Processos.
Após criar os formulários, você pode inserir informações personalizadas tanto em nível de processo quanto de tarefa. Siga as etapas:
- Acesse o “Editor de Processos” e abra o processo desejado
- Na aba “Propriedades”, clique em “Campos Extras” e preencha as informações do processo
- Para inserir informações em uma tarefa, selecione a tarefa desejada
Na aba “Propriedades”, escolha o formulário correspondente, identificado pelo nome, e preencha as informações necessárias.
Essas informações personalizadas serão exibidas na documentação do Portal e na exportação em PDF, conforme as regras definidas no modelo de documentação utilizado.
Portal:
PDF:
