Vous pouvez indiquer sur votre document où vous souhaitez que DocuSign inclut certaines actions. Vous devez alors ajouter une « balise méta ». Cette information est composée du rôle du destinataire sur DocuSign et d’une « ancre » qui est l’action qu’il doit effectuer.
La logique de la construction de cette balise méta est la suivante :
**{RoleName}#{anchorName}?required=false**
L’écriture de cette balise méta doit être faite en anglais.
Prenons l’exemple suivant : vous souhaitez que le destinataire ayant le rôle « Signer 1 », dans DocuSign, soit obligé de signer à un endroit spécifique d’un document qui n’est pas enregistré comme modèle dans DocuSign. Vous devez alors inscrire sur ce document l’information :
**signer1#signhere**
Si cette signature est facultative, vous devez alors mettre :
**signer1#signhere**?required=false**
Attention : la balise méta doit être écrite en minuscule.
Nous vous conseillons d’écrire les balises méta en transparent pour ne pas changer la forme de votre document.
Voici les différentes actions qui peuvent être incluses dans une ancre :
signhere -> l’endroit où le destinataire signe.
- initialhere : l’endroit où le destinataire met ses initiales.
- datesigned : ajoute la date de signature.
- decline : l’endroit où le destinataire refuse de signer le document.
- approve : l’endroit où le destinataire approuve le document.
- company : ajoute le nom de l’entreprise.
- date : l’endroit où le destinataire met une date.
- emailaddress : ajoute l’adresse e-mail du destinataire.
- email : l’endroit où le destinataire ajoute une adresse e-mail.
- firstname : ajoute le prénom du destinataire.
- fullname : ajoute le nom complet du destinataire.
- lastname : ajoute le nom du destinataire.
- number : l’endroit où le destinataire met un nombre.
- title : l’endroit où le destinataire met un titre.
- phonenumber (dépend de votre plan DocuSign) : ajoute le numéro de téléphone du destinataire.
- text : l’endroit où le destinataire écrit un texte.
Attention : vous ne pouvez pas utiliser d’ancres pour ce type de destinataire : « livraison certifiée », « agent », « éditeur » et « intermédiaire ».