Vous pouvez importer un fichier contenant des données pour mettre à jour un enregistrement dans HEFLO.
Cette méthode permet d’éviter de créer une par une les lignes de données et donc de mettre à jour plus rapidement un enregistrement.
Pour en savoir plus sur les enregistrements : Comment créer un enregistrement.
Suivez les étapes suivantes pour importer un fichier et mettre à jour un enregistrement :
- Allez sur la page qui contient l’enregistrement souhaité.
- Cliquez sur l’icône
.
- Cliquez sur « Importer des données ».
- Insérez le fichier CSV ou JSON dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
- Le système affiche alors un aperçu du fichier avec le nom des colonnes et les données. Vous pouvez continuer l’import du fichier en cliquant sur « Aller à l’étape suivante » ou changer de fichier en cliquant sur « Changer le fichier à importer ».
- Vous devez faire correspondre les données du fichier importé (à droite) avec les champs de l’enregistrement de HEFLO (à gauche). Pour information : le système garde le nom des champs de HEFLO si celui des colonnes du fichier sont différents.
Si vous avez configuré un “champ clé” dans l’enregistrement cible, la première information à faire correspondre dans le fichier est celle qui contient la valeur associée à ce “champ clé”.
Si votre fichier contient une ligne où la valeur de la colonne “champ clé” correspond à une valeur déjà existante dans l’enregistrement, le système mettra alors à jour la ligne correspondante sans en créer une nouvelle. En revanche, si votre fichier à importer comporte deux lignes avec la même valeur dans cette colonne, le système importera uniquement la première de ces deux lignes.
Pour savoir comment configurer un “champ clé” dans un enregistrement : Comment créer un enregistrement.
Pour information : Le système ne permet pas de faire correspondre des informations du fichier importé avec des champs de type “enregistrements”. Ces informations devront être saisies manuellement après l’import du fichier.
- Vous pouvez valider l’importation du fichier en cliquant sur « Importer » ou revenir en arrière en cliquant sur « Revenir à l’examen des données ».
Après avoir cliqué sur « Importer », l’enregistrement contient maintenant l’ensemble des données du fichier.
Pour information : Cet import met à jour l’enregistrement en insérant les données du fichier. Les données qui étaient présentes dans l’enregistrement avant l’importation sont toujours présentes.