HEFLO vous permet désormais d’ajouter, de modifier ou de supprimer une ligne d’un enregistrement directement depuis un champ de type « Enregistrement » qui lui est lié. Cette fonctionnalité est disponible :
✅ Dans les formulaires des enregistrements personnalisés
✅ Dans les formulaires des processus
🔎 En savoir plus sur les formulaires : Création de formulaires.
💡 Comment utiliser cette fonctionnalité dans un processus ou un enregistrement lié
Pour permettre aux utilisateurs de gérer des enregistrements dans un formulaire de processus ou directement via un formulaire d’enregistrement lié, suivez ces étapes :
1️⃣ Ajoutez un champ de type « Enregistrement » lié à l’enregistrement souhaité.
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2️⃣ Activez les options nécessaires, en choisissant parmi :
✅ Autoriser la Création
✅ Autoriser la Modification
✅ Autoriser la Suppression
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💡 Remarque : Pour utiliser la fonction de suppression de l’enregistrement (« Autoriser la Suppression »), il est également nécessaire d’activer l’option « Autoriser la Modification », car le bouton de suppression n’apparaît que sur l’écran de modification de l’enregistrement.
Une fois ces options configurées, les utilisateurs ayant accès au formulaire pourront effectuer ces actions directement dans le champ, sans devoir ouvrir l’enregistrement séparément.
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💡 Comment restreindre l’accès à cette fonctionnalité dans les enregistrements personnalisés selon les rôles des utilisateurs
Vous pouvez limiter l’accès à cette fonctionnalité à certains utilisateurs, en fonction de leurs rôles.
💡 Remarque : L’activation de ces options dans le rôle d’un utilisateur affecte uniquement la page contenant les enregistrements personnalisés. Cela n’impacte pas les autorisations de création, de modification et de suppression définies dans les formulaires de processus.
🔎 En savoir plus sur la création et l’édition des rôles utilisateurs : Les rôles sur HEFLO.
Configuration des permissions
1️⃣ Accédez à la page “Utilisateurs et Autorisation” → Onglet « Rôles ».
2️⃣ Sélectionnez un rôle existant ou créez un nouveau rôle.
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3️⃣ Cliquez sur « Configurer les pages » dans la section « Autorisation dans l’espace de travail ».
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4️⃣ Activez les options nécessaires pour chaque page :
✅ Créer des Enregistrements
✅ Modifier des Enregistrements
✅ Supprimer des Enregistrements
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💡 Remarque : Pour utiliser la fonction de suppression d’un enregistrement (« Supprimer des Enregistrements »), il est également nécessaire d’activer l’option « Modifier des Enregistrements », car le bouton de suppression n’apparaît que sur l’écran de modification de l’enregistrement.
Ainsi, les utilisateurs ayant ce rôle pourront gérer les enregistrements sans y accéder directement, aussi bien lors de la création que de la modification d’un enregistrement.
💡 Remarque : Par défaut, l’option « Voir et Éditer » permet d’accéder à toutes ces actions. Si vous souhaitez restreindre certaines permissions, il est nécessaire de les configurer individuellement.