Création de formulaires

Les formulaires permettent aux utilisateurs de saisir des données dans une instance de processus, puis de stocker ces informations. Dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir un formulaire de saisie de données nommé « Demande » se connecter à la tâche « Soumettre la Demande ».

Request Form in an automated business process - Workflow

Créer un formulaire

  1. Sélectionnez la tâche à laquelle l’élément d’entrée de données doit être ajouté.
  2. Cliquez sur l’icône de raccourci de formulaire à côté de la tâche, puis faites-la glisser et déposez-la. (Le processus doit avoir l’automatisation activée pour afficher l’icône de raccourci de formulaire).
  3. Sélectionnez l’élément « Entrée de données » et cliquez sur l’icône de raccourci de presse-papiers pour afficher l’éditeur de formulaire.

 

Modifier le formulaire

Vous pouvez modifier votre formulaire à l’aide d’un éditeur graphique. Cet éditeur permet d’inclure des propriétés et de gérer la mise en forme.

Comme les processus, toute la configuration est enregistrée dans le cloud.

Les mises en forme des formulaires répondent automatiquement, ce qui signifie que sa mise en page s’adapte en fonction du périphérique utilisé.

Comment insérer des propriétés

  1. Dans l’éditeur de formulaire, cliquez sur l’icône de plus située en haut à droite.
  2. Dans la liste de Propriétés, cliquez sur « Nouveau ».
  3. Dans l’écran « Nouvelle propriété », entrez le nom et le type de la nouvelle propriété. Selon le type de propriété, il peut être nécessaire d’informer d’autres propriétés.
  4. Après avoir configuré votre nouvelle propriété, cliquez sur « Confirmer ». La nouvelle propriété doit avoir été ajoutée au formulaire.

 

Remarque :  chaque propriété peut être utilisée dans tous les processus.

L’écran Propriétés peut également être utilisé pour supprimer ou modifier la définition d’une propriété.

Propriétés de Texte

Ce type de propriété permet de stocker des données sous forme de texte. Ce texte peut être saisi/modifié comme texte non formaté ou comme une liste déroulante.

Pour configurer une propriété de texte en tant que liste déroulante, il vous suffit de définir l’option « Liste des éléments ».

Configure Fields

Après avoir ajouté la propriété au formulaire, passez en revue les options d’affichage dans l’onglet « Plus d’options » :

More options on the form editor - business process automation BPM

Les options disponibles dans l’onglet « Plus d’options » dépendent du type de propriété. Par exemple, une propriété de texte aura l’option « multiligne » disponible.

Propriétés de Nombre

Ce type de propriété peut être utilisé pour stocker des données numériques.

Il est possible de configurer une valeur maximale et minimale pour la propriété.

Propriétés de Monnaie

Ce type de propriété peut être utilisé pour stocker des données monétaires. Il diffère du type de nombre par son format et par sa précision.

Propriétés de Date

Ce type de propriété peut être utilisé pour stocker des données relatives à des dates.

Propriétés de Date Heure

Cette propriété a la même fonction que le type « Date », mais vous permet également d’enregistrer heure(s) et minute(s).

Dans l’onglet Plus d’options, vous pouvez définir que le champ sera initialisé avec la valeur de date actuelle.

Important : HEFLO utilise le fuseau horaire configuré dans l’écran « Gérer l’environnement ».

Propriétés d’Heure

Ce type de propriété peut être utilisé pour stocker heure(s) et minute(s).

Propriétés de Logique

Ce type de propriété stocke une valeur booléenne et est généralement édité par des contrôles de type check.

Propriétés de Champ Calculé

Ce type de propriété peut être utilisé pour stocker des valeurs pré-calculées.

  1. Sélectionnez le type Champ Calculé.
  2. Cliquez sur « Configurer l’expression » pour créer l’expression.
  3. Configurez l’expression en cliquant sur l’icône +.

Propriétés d’Enregistrements

Ce type de propriété est utilisé pour stocker des données relatives à certains enregistrements conservés dans un magasin de données de votre implémentation.

Vous pouvez, par exemple, créer un enregistrement « Types de demande », conserver ces données sur une page spécifique et les utiliser comme source d’éléments dans une zone de liste déroulante du formulaire. Consultez Comment créer un formulaire d’entrée.

Propriétés de Liste d’Enregistrements

Ce type de propriété est utilisé pour stocker des données dans un format de feuille de calcul. Reportez-vous à la rubrique Travailler avec des listes d’enregistrements pour plus d’informations sur les listes d’enregistrements.

Propriétés de Données Externes

Ce type de propriété peut être utilisé pour stocker des données contenant des informations provenant d’autres systèmes via l’intégration de service Web.

  1. Sélectionnez le type Données Externes.
  2. Cliquez sur « Configurer la source de données ».
  3. Renseignez les paramètres de la fenêtre « Configurer la source de données ».
    1. Dans l’onglet « Général », complétez les principales informations d’intégration.
    2. Dans l’onglet « Paramètres de recherche », indiquez les paramètres qui influenceront la recherche lors de la recherche dans le champ de liste des éléments.
    3. « Paramètres d’envoi » sont les paramètres envoyés dans l’appel.
    4. L’onglet « Gestionnaire de réponses » vous permet de définir ce que chaque paramètre de rappel représentera dans le champ.

Propriété de Téléchargement des Fichiers

Ce type de propriété peut être utilisé pour le stockage de fichiers.

Archiver un champ

L’archivage peut être souhaité lorsque vous ne voulez plus utiliser un champ dans votre implémentation. À partir du moment où le champ est archivé, il ne peut plus être inclus dans les formulaires, mais les anciens formulaires et les versions abandonnées des processus continuent à afficher le champ aux utilisateurs qui agissent dans le processus.

Pour archiver un champ, procédez comme suit :

  1. Accédez au formulaire où le champ est utilisé.
  2. Dans l’éditeur de formulaire, cliquez sur le champ.
  3. Dans le panneau Plus d’options, cliquez sur « Modifier ».
  4. Dans la boîte de dialogue de modification, cliquez sur « Archiver ».
  5. Si vous souhaitez supprimer le champ du formulaire, cliquez sur « Supprimer » dans le panneau Plus d’options.

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