Pour un formulaire avec l’option « Est une collection » activée, il est possible d’identifier parmi les formulaires qui le composent, ceux qui ont une règle de visibilité associée. Dans la colonne « Règles de visibilité », une icône en forme d’œil indiquera si une règle de visibilité est associée […]
Importer des données pour mettre à jour un enregistrement
Vous pouvez importer un fichier contenant des données pour mettre à jour un enregistrement dans HEFLO. Cette méthode permet d’éviter de créer une par une les lignes de données et donc de mettre à jour plus rapidement un enregistrement. Pour en savoir plus sur les enregistrements : Comment créer un […]
Configurer le nom de l’expéditeur d’un e-mail envoyé automatiquement
Il est possible de définir le le nom de l’expéditeur d’un e-mail envoyé automatiquement lors de l’exécution d’un processus. Pour configurer l’élément avec cette fonctionnalité, suivez ces étapes : Dans l’éditeur de processus, activez l’automatisation du processus. Sélectionnez l’élément d’envoi de message (tâche ou événement) et allez dans l’onglet « propriétés […]
Obtenir les factures d’un abonnement HEFLO
Souscription directement via HEFLO Ce cas s’applique si vous avez souscrit un abonnement HEFLO en passant par l’icône du charriot rouge : Dans ce cas, l’utilisateur qui a effectué l’achat peut récupérer les factures concernant l’abonnement : Vous devez accéder à la page “Abonnements” dans la partie “Gestion de l’environnement”. […]
Transmettre automatiquement des informations aux utilisateurs qui exécutent un processus
Il existe plusieurs fonctionnalités pour transmettre des informations aux utilisateurs qui agissent dans l’exécution des processus. Envoyer automatiquement des e-mails personnalisés Vous pouvez envoyer automatiquement des messages pré-configurés à vos utilisateurs pour leur transmettre une information adaptée à votre besoin. Il est conseillé d’utiliser cette méthode pour la transmission d’informations […]
Informer le demandeur d’un élément de travail de l’avancée de sa demande
Vous pouvez informer automatiquement par e-mail le demandeur d’un élément de travail de l’avancement de sa demande. Suivez les étapes suivantes pour effectuer cette configuration : Ouvrez le processus souhaité dans l’éditeur de processus. Allez dans l’onglet « propriétés » et dans la partie « exécution ». Activez l’option « Informer le demandeur ». À partir […]
Envoyer une notification à la personne responsable d’un élément de travail
Vous pouvez alerter automatiquement une personne pour l’informer qu’un élément de travail est désormais sous sa responsabilité. Suivez les étapes suivantes pour effectuer cette configuration : Ouvrez le processus souhaité dans l’éditeur de processus. Sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez envoyer une notification au responsable. Vous pouvez effectuer cette […]
Permettre d’annuler un élément de travail
Vous pouvez donner la possibilité à des utilisateurs qui exécutent un élément de travail de pouvoir annuler celui-ci. Les utilisateurs avec un rôle administrateur peuvent annuler les éléments de travail de chaque processus. Cette action n’est pas autorisée pour ceux qui ont un rôle utilisateur. Vous pouvez alors créer un […]
Renseigner l’information concernant le demandeur d’un élément de travail
Lorsqu’un utilisateur crée un élément de travail, par défaut, celui-ci est considéré être le demandeur de cette instance. Il existe certains cas où le créateur d’un élément de travail n’est pas obligatoirement le demandeur de celui-ci. Nous pouvons prendre le cas d’un élément de travail démarré par le service client […]
Logs de connexion
Vous pouvez consulter les logs de connexion des utilisateurs de votre environnement. Cliquez sur l’icône en forme de clé à gauche dans le menu principal et accédez à la page « Gérer l’environnement ». Cliquez sur : « Utilisateurs et autorisation ». Allez dans l’onglet : « Sessions utilisateur ». […]