L’envoi de documents pour signature électronique est désormais disponible sur HEFLO grâce à l’intégration avec l’outil tiers de signature électronique : DocuSign. Cette intégration vous permet de créer, envoyer et recevoir vos documents en ligne en toute sécurité lors de l’exécution de processus automatisés. Dans cet article, nous vous présenterons […]
Ajouter une étape de vérification avant d’envoyer un document à signer sur DocuSign
Dans cet article nous allons voir comment configurer un processus pour créer une enveloppe contenant un document à signer avec une étape de vérification avant de l’envoyer sur DocuSign. Nous utilisons cet exemple de processus pour présenter cette configuration : Lorsque l’utilisateur crée un élément de travail de ce […]
Suivre les enveloppes en attente
Vous pouvez suivre le statut des signatures d’enveloppe à l’aide de deux widgets : « Articles récents » et « Compteur ». Le widget Articles récents Le widget articles récents affichera les dernières enveloppes modifiées des éléments de travail de production. Pour configurer ce widget : Créez ou ouvrez la page […]
Personnaliser un document en ajoutant des actions à effectuer sur DocuSign
Vous pouvez indiquer sur votre document où vous souhaitez que DocuSign inclut certaines actions. Vous devez alors ajouter une « balise méta ». Cette information est composée du rôle du destinataire sur DocuSign et d’une « ancre » qui est l’action qu’il doit effectuer. La logique de la construction de […]
Envoyer un modèle de document de DocuSign à signer
Dans cet article nous allons voir comment configurer un processus pour envoyer un modèle de document de DocuSign à signer. Nous utilisons cet exemple de processus pour présenter cette configuration : Lorsque l’utilisateur crée un élément de travail de ce processus, le système envoie alors une information à DocuSign, que […]
Envoyer un document à signer sur DocuSign
Dans cet article nous allons voir comment configurer un processus pour envoyer un document à signer sur DocuSign. Nous utilisons cet exemple de processus pour présenter cette configuration : Lorsque l’utilisateur crée un élément de travail de ce processus, il doit tout d’abord insérer le document ou les documents […]
Envoyer un rapport généré dans HEFLO à signer sur DocuSign
Dans cet article nous allons voir comment configurer un processus pour envoyer un rapport généré dans HEFLO à signer sur DocuSign. Nous utilisons cet exemple de processus pour présenter cette configuration : Lorsque l’utilisateur crée un élément de travail de ce processus, il doit tout d’abord générer un rapport dans […]
Configurer l’intégration de DocuSign
Dans cet article nous allons montrer comment associer un compte DocuSign avec votre environnement HEFLO. Configurer l’intégration de DocuSign Allez dans la page : « Gérer environnement ». Cliquez sur le bouton : « Signature document ». Choisissez « DocuSign » dans le sélecteur de fournisseur de signature. Cliquez ensuite […]
Créer un rapport avec les informations d’un enregistrement et l’envoyer par e-mail
HEFLO vous donne la possibilité de générer des rapports et de les afficher dans une page de l’espace de travail en utilisant un widget, ou de les envoyer lors de l’exécution d’un processus. Dans cet article, nous allons montrer comment accéder à l’éditeur de rapport et créer un rapport reprenant […]
Créer un rapport contenant des informations d’un élément de travail et l’envoyer par e-mail
HEFLO vous donne la possibilité de générer des rapports et de les afficher dans une page de l’espace de travail en utilisant un widget, ou de les envoyer lors de l’exécution d’un processus. Dans cet article, nous allons montrer comment accéder à l’éditeur de rapport et créer un rapport reprenant […]