Vous pouvez suivre le statut des signatures d’enveloppe à l’aide de deux widgets : « Articles récents » et « Compteur ». Le widget Articles récents Le widget articles récents affichera les dernières enveloppes modifiées des éléments de travail de production. Pour configurer ce widget : Créez ou ouvrez la page […]
Personnaliser un document en ajoutant des actions à effectuer sur DocuSign
Vous pouvez indiquer sur votre document où vous souhaitez que DocuSign inclut certaines actions. Vous devez alors ajouter une « balise méta ». Cette information est composée du rôle du destinataire sur DocuSign et d’une « ancre » qui est l’action qu’il doit effectuer. La logique de la construction de […]
Envoyer un modèle de document de DocuSign à signer
Dans cet article nous allons voir comment configurer un processus pour envoyer un modèle de document de DocuSign à signer. Nous utilisons cet exemple de processus pour présenter cette configuration : Lorsque l’utilisateur crée un élément de travail de ce processus, le système envoie alors une information à DocuSign, que […]
Envoyer un document à signer sur DocuSign
Dans cet article nous allons voir comment configurer un processus pour envoyer un document à signer sur DocuSign. Nous utilisons cet exemple de processus pour présenter cette configuration : Lorsque l’utilisateur crée un élément de travail de ce processus, il doit tout d’abord insérer le document ou les documents […]
Envoyer un rapport généré dans HEFLO à signer sur DocuSign
Dans cet article nous allons voir comment configurer un processus pour envoyer un rapport généré dans HEFLO à signer sur DocuSign. Nous utilisons cet exemple de processus pour présenter cette configuration : Lorsque l’utilisateur crée un élément de travail de ce processus, il doit tout d’abord générer un rapport dans […]
Configurer l’intégration de DocuSign
Dans cet article nous allons montrer comment associer un compte DocuSign avec votre environnement HEFLO. Configurer l’intégration de DocuSign Allez dans la page : « Gérer environnement ». Cliquez sur le bouton : « Signature document ». Choisissez « DocuSign » dans le sélecteur de fournisseur de signature. Cliquez ensuite […]
Créer un rapport avec les informations d’un enregistrement et l’envoyer par e-mail
HEFLO vous donne la possibilité de générer des rapports et de les afficher dans une page de l’espace de travail en utilisant un widget, ou de les envoyer lors de l’exécution d’un processus. Dans cet article, nous allons montrer comment accéder à l’éditeur de rapport et créer un rapport reprenant […]
Créer un rapport contenant des informations d’un élément de travail et l’envoyer par e-mail
HEFLO vous donne la possibilité de générer des rapports et de les afficher dans une page de l’espace de travail en utilisant un widget, ou de les envoyer lors de l’exécution d’un processus. Dans cet article, nous allons montrer comment accéder à l’éditeur de rapport et créer un rapport reprenant […]
Evénement de début de type condition
Nous pouvons pour démarrer un élément de travail en fonction d’une condition en utilisant un événement de début de type condition. Dans HEFLO, cette condition est liée à un enregistrement. Dans cet article, nous apprendrons comment : 1- Créer une instance de processus à chaque fois que nous ajoutons une ligne […]
Cube de décision – Demandeurs
Il s’agit d’un tableau croisé dynamique que vous pouvez adapter pour analyser le nombre d’éléments de travail selon les critères de votre choix. L’objectif est de pouvoir analyser le nombre d’éléments de travail sous différents angles possibles pour obtenir les informations souhaitées. Par exemple : Si la base de données […]