Personalice un documento agregando acciones para realizar en DocuSign

Puede indicar en su documento dónde desea que DocuSign incluya determinadas acciones. Luego debes agregar una “metaetiqueta”. Esta información se compone del rol del destinatario en DocuSign y un «ancla» que es la acción que debe realizar.

La lógica de construcción de esta metaetiqueta es la siguiente:

**{RoleName}#{anchorName}?required=false**

Esta metaetiqueta debe estar escrita en inglés.

Considere el siguiente ejemplo: desea que el destinatario con la función «Firmante 1» en DocuSign deba firmar en una ubicación específica de un documento que no está guardado como plantilla en DocuSign. Luego deberás ingresar la información de este documento:

 **firmante1#signhere**

Si esta firma es opcional, deberás entonces poner:

**firmante1#signhere**?required=false**

Tenga en cuenta: la metaetiqueta debe escribirse en minúsculas.

Le recomendamos que escriba metaetiquetas de forma transparente para no cambiar la forma de su documento.

Estas son las diferentes acciones que se pueden incluir en un ancla:

  • signhere : el lugar donde firma el destinatario.
  • initialhere : el lugar donde el destinatario pone suiniciales.
  • datesigned: agrega la fecha de la firma.
  • decline : donde el destinatario se niega a firmar el documento.
  • approve : donde el destinatario aprueba el documento.
  • company : agrega el nombre de la empresa.
  • date : donde el destinatario pone una fecha.
  • emailaddress : agrega la dirección de correo electrónico del destinatario.
  • email : donde el destinatario agrega una dirección de correo electrónico.
  • firstname : agrega el nombre del destinatario.
  • fullname : agrega el nombre completo del destinatario.
  • lastname : agrega el nombre del destinatario.
  • number : donde el destinatario pone un número.
  • title : donde el destinatario pone un título.
  • phonenumber (depende de su plan DocuSign) : agrega el número de teléfono del destinatario.
  • text : el lugar donde el destinatario escribe un texto.

Tenga en cuenta: no puede utilizar anclajes para este tipo de destinatario: “entrega certificada”, “agente”, “editor” e “intermediario”.

 

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