Sigue estos pasos para crear y modificar tus modelos personalizados:
- Ir al Editor de Procesos
- Acceder a «Diagramas»
Haz clic en el botón «Modo de visualización» y luego selecciona la opción «Diagramas».
- Abrir la pestaña «Modelos de Documentación»
Ve a la pestaña «Modelos de Documentación», donde encontrarás todos los modelos existentes en tu entorno.
- Crear un Nuevo Modelo de Documentación
Haz clic en el ícono «+» para agregar un nuevo modelo.
En la pestaña «General», asigna un nombre a tu modelo y elige un tema entre las dos opciones preconfiguradas.
Template 1 – Gray:
Template 2 – Blue:
También puedes personalizar los colores de la plantilla. Además, es posible definir si esta plantilla se utilizará como predeterminada para la exportación de la documentación por parte de los usuarios del portal. Por último, puedes optar por insertar un salto de página después de cada elemento del proceso en la documentación.
- Personalizar el pie de página
En la pestaña «Personalización», tienes la opción de agregar texto y elementos dinámicos en el pie de página, como el nombre del proceso, la paginación, etc. Para hacerlo, usa «:» seguido de la información que desees mostrar.
- Gestionar la visualización de los campos
En la pestaña «Campos», puedes limitar la visualización de la información personalizada del proceso o de las tareas. Si un campo no está seleccionado aquí, no se mostrará en el modelo, incluso si tiene la opción de visibilidad activada en el portal. Para más información sobre estos datos adicionales: Información personalizada para procesos y tareas.
- Guardar y gestionar el modelo
Una vez que hayas terminado la configuración, haz clic en «Guardar» para validar la creación de tu modelo.
Este aparecerá en la lista de modelos existentes, y podrás editarlo haciendo clic en el ícono de lápiz en la fila correspondiente.
- Utilizar el modelo durante la exportación
Ahora puedes utilizar este modelo al exportar la documentación de un proceso desde el editor de procesos.
- Crear un modelo directamente desde la pantalla de exportación
También es posible crear un nuevo modelo de documentación directamente desde la pantalla de exportación de documentos.
