HEFLO ahora le permite agregar, editar o eliminar una entrada de registro directamente desde un campo de tipo «Registro» vinculado a él. Esta funcionalidad está disponible en:

✅ Formularios de registros personalizados
✅ Formularios de procesos

🔎 Más información sobre los formularios: Creación de formularios.

💡 Cómo utilizar esta funcionalidad en un proceso o un registro vinculado

Para permitir que los usuarios administren registros dentro de un formulario de proceso o directamente a través de un formulario de registro vinculado, siga estos pasos:

1️⃣ Agregue un campo «Registro» vinculado al registro deseado.

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2️⃣ Active las opciones necesarias, eligiendo entre:

✅ Permitir Creación
✅ Permitir Edición
✅ Permitir Eliminación

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💡 Nota: Para utilizar la función de eliminación de un registro («Permitir Eliminación«), también debe activar «Permitir Edición«, ya que el botón de eliminación solo está disponible en la pantalla de edición del registro.

Una vez configuradas estas opciones, los usuarios con acceso al formulario podrán realizar estas acciones directamente en el campo, sin necesidad de abrir el registro por separado.
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💡 Cómo restringir el acceso a esta funcionalidad en los registros personalizados según los roles de los usuarios

Puede limitar el acceso a esta funcionalidad a ciertos usuarios según sus roles.

💡 Nota: La activación de estas opciones en un rol de usuario solo afecta la página que contiene los registros personalizados. No impacta los permisos de creación, edición y eliminación definidos en los formularios de proceso.

🔎 Más información sobre la creación y edición de roles de usuario: Roles en HEFLO.

Configuración de permisos

1️⃣ Acceda a la página «Usuarios y Permisos» → Pestaña «Roles».

2️⃣ Seleccione un rol existente o cree uno nuevo.

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3️⃣ Haga clic en «Configurar páginas» en la sección «Permisos en el espacio de trabajo».

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4️⃣ Active las opciones necesarias para cada página:

✅ Crear Registros
✅ Editar Registros
✅ Eliminar Registros

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💡 Nota: Para utilizar la función de eliminación de un registro («Eliminar Registros«), también debe activar «Editar Registros«, ya que el botón de eliminación solo está disponible en la pantalla de edición del registro.

De esta manera, los usuarios con este rol podrán gestionar los registros sin acceder a ellos directamente, tanto en la creación como en la modificación de un registro.

💡 Nota: De forma predeterminada, la opción «Ver y Editar» otorga acceso a todas estas acciones. Si desea restringir ciertos permisos, es necesario configurarlos individualmente.