Puede realizar un seguimiento del estado de las firmas de los sobres utilizandodos widgets : “Artículos recientes” y “Contador”. El widget de publicaciones recientes El widget Elementos recientes mostrará los últimos sobres modificados de los elementos de trabajo de producción. Para configurar este widget: Crear o abra la página donde […]
Personalice un documento agregando acciones para realizar en DocuSign
Puede indicar en su documento dónde desea que DocuSign incluya determinadas acciones. Luego debes agregar una “metaetiqueta”. Esta información se compone del rol del destinatario en DocuSign y un «ancla» que es la acción que debe realizar. La lógica de construcción de esta metaetiqueta es la siguiente: **{RoleName}#{anchorName}?required=false** Esta metaetiqueta […]
Enviar una plantilla de documento DocuSign para firmar
En este artículo veremos cómo configurar un proceso para enviar una plantilla de documento desde DocuSign para firmar. Usamos este proceso de ejemplo para demostrar esta configuración: Cuando el usuario crea un elemento de trabajo en este proceso, el sistema envía información a DocuSign, que se denomina «sobre ». Luego, […]
Envíe un documento para firmar en DocuSign
En este artículo veremos cómo configurar un proceso para enviar un documento a firmar en DocuSign. Usamos este proceso de ejemplo para demostrar esta configuración: Cuando el usuario crea un elemento de trabajo para este proceso, primero debe insertar los documentos deseados en un campo como «Cargar archivo » en […]
Envíe un informe generado en HEFLO para iniciar sesión en DocuSign
En este artículo veremos cómo configurar un proceso para enviar un informe generado en HEFLO para firmarlo en DocuSign. Usamos este proceso de ejemplo para demostrar esta configuración: Cuando el usuario crea un elemento de trabajo en este proceso, primero debe generar un informe en la primera tarea y agregarlo […]
Configurar la integración de DocuSign
En este artículo mostraremos cómo asociar una cuenta de DocuSign con su entorno HEFLO. Configurar la integración de DocuSign Vaya a la página: “Administrar entorno ». Haga clic en el botón: “Documento de firma ». Elija “DocuSign » en el selector de proveedor de firmas. Luego haga clic en el […]
Crear un informe con información de una grabación y envíalo por correo electrónico
HEFLO ofrece la posibilidad de generar informes y mostrarlos en una página del espacio de trabajo a través de widgets, o enviarlos durante la ejecución de un proceso. En este artículo, le mostraremos cómo acceder al «Editor de informes» y crear un informe que contenga información de unregistro específico, además […]
Crear un informe con información sobre un elemento de trabajo y enviarlo por correo electrónico
HEFLO ofrece la posibilidad de generar informes y mostrarlos en una página del espacio de trabajo a través de widgets, o enviarlos durante la ejecución de un proceso. En este artículo, le mostraremos cómo acceder al «Editor de informes» y crear un informe que contenga información de elementos de trabajo […]
Evento de inicio condicional
Podemos iniciar un elemento de trabajo en función de una condición utilizando un evento de inicio de condición. En HEFLO, esta condición está vinculada a un registro. En este artículo aprenderemos cómo: 1- Crear una instancia de proceso cada vez que agregamos una fila de datos al registro o lo […]
Informes analíticos
La automatización y ejecución de tus procesos permite la generación de una base de datos de tus diferentes elementos de trabajo. HEFLO le brinda la posibilidad de utilizar esta información a través de paneles para ayudarlo en su toma de decisiones diaria. Para obtener más información sobre los paneles de […]